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中金公司什么时候在A股上市(中金公司A股上市最新消息)

2021-06-07 21:37:39来源：股票学院原创作者：Devil栏目：股票

中金公司有望成为继国联证券之后的第14家“A+H”上市券商，国内头部券商也终于将齐聚A股。

中金公司A股IPO正快速推进。

9月1日更新招股书后，9月17日，中金公司就将首发上会。

若今年成功上市，中金公司有望成为继国联证券之后的第14家“A+H”上市券商，国内头部券商也终于将齐聚A股。

值得注意的是，根据上交所公告，蚂蚁集团也即将于9月18日接受科创板上市委审议。按照此前IPO进度来看，两大“巨头”项目或将同期登陆A股，届时将会有千亿规模融资盘来袭。

IPO闪电推进巨额融资盘来袭

9月1日预披露更新，9月17日就上会，中金公司A股IPO可谓闪电推进。

2020年2月28日，中金公司“官宣”拟申请A股发行并在上交所上市。作为国内最后一家未在A股上市的龙头券商，其IPO随即引发市场关注。

5月15日，中金公司披露招股书，拟公开发行不超过4.59亿股A股股票。

根据招股书披露，中金的2019年每股收益为0.99元/股，按照目前A股主板23倍的市盈率天花板测算，其发行价最高可达22.77元/股。

若按这一价格估算，则中金公司的首发募资规模将达104.51亿元。

7月20日，正值市场交投火热，牛市呼声渐浓，券商股受到追捧，中金公司在H股发布公告称，拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。

“2020年上半年，中金公司各项业务继续保持稳健均衡发展，资本金需求旺盛。原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。此次对A股发行方案进行调整，是为了把握行业发展机遇，满足集团业务快速发展的需求并更好地服务客户。”中金公司彼时回应称。

不过，从9月1日招股书预披露更新版本来看，中金公司IPO发行数量仍为4.59亿股，调减至此前第一版方案。

“可能是限制着发行规模压线发，不希望成为提高发行比例增加融资规模的先例。”有资深投行人士向记者分析。

此外他还提到，可能也有市场因素的影响。此前提高发行比例正值券商股上涨，后面回调了，如果发行价没那么高，提高发行比例的意义也会有限。

回调发行数量的原因是什么，以后是否还会再调整发行数量?

对此，中金公司相关负责人9月2日向记者表示，“发行方案的具体发行数量请以本次招股书预披露为准。”

值得注意的是，9月18日，更可谓是“闪电IPO”的蚂蚁集团也将接受科创板上市委的审议。

据招股书，蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元，分别投向助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)等项目。

不过，记者了解到，这一募资规模数字仅做示意。因蚂蚁还未确定估值规模，这个数字不代表最后募集资金规模。

两单大项目叠加将带来千亿融资盘，这也让部分市场人士担忧届时可能存在的压力。

“根据市场目前披露的蚂蚁集团的募集金额，A+H股总募资可能高达300亿美元，如此巨量的募资金额不仅会对市场带来一定的抽血效应，对投资者的心理效应也将带来一定的负面影响，增加投资者的避险情绪。”浙江省并购联合会执行会长兼秘书长龚小林向记者表示。

记者注意到，蚂蚁集团科创板上市也正是由中金公司和中信建投保荐，中金公司的强项投行业务有望分得巨额收入。